天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇，谁知这里却正在经历着一场危机。

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临近毕业，可能身边的人都是经历了从学生到大人的成长蜕变，可是总有人还没有完成蜕变，人格还没有独立，有很多东西其实都还没有在精神上发育完善。齐小猛就处在这样一个状态，经过电影中友情和青春的冒险。同时，他与母亲也在很多误会背后产生了和解，人物弧光得到了完整地表达。